Обзор отчета "Полный обзор" категории "Вода"

НЕГАЗИРОВАННАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА

Производство негазированной питьевой воды в IV квартале 2025 года составило 1 910 млн литров, что на 11,8% меньше, чем в III квартале 2025 года (2 166 млн литров), и на 1,1% больше, чем в IV квартале 2024 года (1 890 млн литров).

Импорт негазированной питьевой воды снизился на 20,4%, составив 5,75 млн литров против 7,22 млн литров в III квартале 2025 года, а по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (5,11 млн литров) увеличился на 12,5%.

Средние цены на негазированную питьевую воду составили 30 руб./литр, что выше уровня III квартала 2025 года (29 руб., +3,4%) и IV квартала 2024 года (24 руб., +25%).

Цены   ↑   Производство  ↑     Импорт ↑

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Производство минеральной воды в IV квартале 2025 года показало уверенный рост по большинству категорий относительно предыдущих периодов:

• Газированная минеральная природная лечебно-столовая: производство составило 360 млн литров, уменьшившись на 9,5% по сравнению с III кварталом 2025 года (398 млн литров) и увеличившись на 3,7% по сравнению с IV кварталом 2024 года (347 млн литров).
• Негазированная минеральная вода: объем производства составил 219 млн литров, что на 3,5% меньше, чем в III квартале 2025 года (227 млн литров), но на 20,3% больше, чем в IV квартале 2024 года (182 млн литров),
• Газированная минеральная природная столовая вода: объем производства составил 99 млн литров, что на 26,7% меньше, чем в III квартале 2025 года (135 млн литров), но на 19,3% больше, чем в IV квартале 2024 года (83 млн литров),

Средневзвешенные цены на минеральную воду продолжили расти:

• Газированная минеральная природная лечебно-столовая: 74 руб./литр (12,1% к III кв. 2025, +19,4% к IV кв. 2024).
• Газированная минеральная природная столовая: 39 руб./литр (5,4% к III кв. 2025, +8,3% к IV кв. 2024).
• Негазированная минеральная: 36 руб./литр (0% к III кв. 2025, +9,1% к IV кв. 2024).

Цены   ↑  Производство   ↑

В структуре конечных продаж в IV квартале 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 73,3% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

В IV квартале 2025 года наибольший объем среднемесячного потребления продукции воды на 1 000 человек пришелся на Центральный федеральный округ (4 997 л), следующим по объему проданной упакованной воды на 1 000 человек является Южный федеральный округ (4 812 л)

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Москва (7 146 л) и Ростовская область (6 217 л).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам воды приведена в таблице 4.

Самой дорогой категорией упакованной воды в IV квартале 2025 года года при пересчете на один литр была Газированная минеральная природная лечебная— 113 руб.

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам воды приведена на рисунке 3 и в таблице 5.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах воды в России — на уровне 56% по итогам рассматриваемого периода.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Приволжский федеральный округ в IV квартале 2025 года занимает наибольшую долю рынка по продажам среди топ-5 компаний во всех федеральных округах со значением 49%.

После него идут Уральский федеральный округ (48% от всех продаж) и Северо-Кавказский федеральный округ (47% от всех продаж).

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации производства, там на долю топ-5 компаний приходится всего 28% от всех продаж.

На рисунке 6 представлены доли продаж, приходящиеся на крупнейшие предприятия розничного сегмента в каждом из федеральных округов.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Наибольший источник предложения на внутреннем рынке — «Производство РФ» (98%).

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 3%

«Поставки из-за пределов РФ» составили (2%),по сравнении с аналогичным периодом прошлого года показали рост на 0%.

На рисунке 7 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке воды.

В IV квартале 2025 года наибольшие объемы производства внутри РФ приходятся на Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 1 037 млн л упакованной воды, что составляет 33,8% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — падение на 8%.

Северо-Кавказский федеральный округ занимает второе место по объему производства воды в России. В IV квартале 2025 года там было произведено 475 млн л упакованной воды, что составляет 15,5% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 26%.

На рисунке 8 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке воды.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Негазированная питьевая. В IV квартале 2025 года производство этого типа продукции составило 1 910 млн л (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1%) — это 62,3% от общего объема производства воды в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве воды в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Газированная минеральная природная лечебно-столовая — 360 млн л и 11,7% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4%;

Газированная питьевая — 252 млн л и 8,2% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 3%.

На рисунке 9 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого воды.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 14 до 66% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Газированная минеральная природная лечебная — доля топ-5 компаний составляет 66% от всего рынка;

Детская вода — доля топ-5 компаний составляет 64%;

Газированная минеральная природная столовая — доля топ-5 компаний составляет 45%;

Газированная минеральная природная лечебно-столовая — доля топ-5 компаний составляет 43%;

Негазированная минеральная — доля топ-5 компаний составляет 42%.

Большую часть ввозимой упакованной воды составляет Газированная минеральная природная лечебно-столовая, поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 36,68 млн л — 75,6% от общего объема поставок воды в страну.

Следом идет Негазированная питьевая — 5,75 млн л, это 11,9% всей ввозимой продукции

На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на виды продукции.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.